רה"מ יגיע לעצרת האו"ם בספטמבר, והביקור הצפוי כבר מעורר סערה ביטחונית ופוליטית. שב"כ והשירות החשאי עומלים על אבטחת המשלחת, בעוד שטרם נבחר מלון שבו ישהה נתניהו – אחרי שבקודם נחשף מחדל אבטחתי. במקביל, ראש העיר העוין נאלץ להכיר במגבלות כוחו – שימנעו ממנו לעצור את נתניהו "ברגע שידרוך בניו יורק"